Pro.mycruises

КЕЙС АЛЕКСАНДРА:

28 лет, инженер

📍 Точка А (до консультации)

Практичный молодой человек, работает в найме. До работы с финансовым советником всегда получалось сохранять часть денег от дохода, всю сумму хранил на накопительном счете. Была создана подушка безопасности, из которой брал деньги на отпуск. Однако не понимал куда уходит основная часть денег

Как грамотно распоряжаться той дельтой, которая остается после всех расходов, чтобы закрывать свои финансовые цели? Как начать инвестировать?

🚀 Что было сделано

- Составили ЛФП
- Выявили финансовые цели на коротком и дальнем горизонтах
- Внедрили бюджетирование и планирование на несколько месяцев вперед
- Диверсифицировали подушку безопасности
- Создали фонды для накоплений на краткосрочные цели
- Открыли Робоэдвайзер для накоплений на среднесрочную финансовую цель (до 5 лет)


🎯 Точка Б (результат)

За 3 месяца работы с финансовым советником:
— Научился планировать и грамотно управлять своими деньгами
— Научился анализировать свои траты, видит куда уходят деньги
— Меньше дает фокус на эмоциональные покупки
— Есть понимание для каких целей создает накопления
— Стал брать подработку, чтобы увеличить свой доход с целью большего инвестирования для себя и будущей семьи
— Купил обучение для повышения своей квалификации

Хочешь тоже разобраться с своих финансах, запишись на бесплатную консультацию!

📲+7 777 712 6133!

#мечтайидействуйсомной