BPM2B

ℹ Календарь для бронирования услуг. ℹ

Дано:
Компания оказывает косметические услуги и стремится упорядочить запись своих клиентов.
Услуги оказываются в трех кабинетах одновременно.
В каждом кабинете находится по 2 специалиста.

Задача:
Внедрить в работу журнал записи в виде календаря.
Исключить запись двух разных клиентов к одному специалисту на одно и то же время.
Получить наглядное представление загрузки сотрудников и помещений.

Решение:
1. Установить расширение в виде календаря.
2. Настроить ресурсы для записи. В данном случае это кабинеты.
3. Настроить запрет пересечения событий, связанных с одним ресурсом.
4. Создать справочник услуг и внести в него названия услуг.
Теперь нажатием на свободное поле календаря можно создать новую запись: выбрать клиента, услугу и исполнителя.

ℹ Как устроен поиск. ℹ

Задача:
Быстро найти информацию по известным признакам. Например, найти всех клиентов конкретного менеджера.

Решение:
Использовать поиск в списке контрагентов (расположен над списком).
Справа от поисковой строки нажать на "три точки" и выбрать поле "Ответственный".
Ниже появятся два выпадающих списка.
Первый уже установлен в "Является" - ищем по точному совпадению с именем менеджера.
Во втором списке выбрать нужного менеджера и нажать "Применить".