Freedom Financial Services

Svět finančního poradenství prochází největší revolucí za posledních 20 let a role „prodejce produktů“ postupně mizí.

AI dnes prodává finanční produkty rychleji než většina poradců. Pokud jen sjednáváte smlouvy, jste snadno nahraditelní.

Co klienti skutečně potřebují? Průvodce, který jim pomůže orientovat se v chaosu finančního světa – od důchodů až po plánování předání majetku. Budoucnost patří těm, kteří neprodávají, ale komplexně spravují finanční životy rodin – od důchodů po předání majetku.

Na webináři vám ukážeme, jak vystoupit z davu zprostředkovatelů a stát se pro klienty nepostradatelným partnerem na celý život. Naučíte se převzít kontrolu nad rodinným portfoliem a vybudovat odolný byznys postavený na skutečném poradenství a dlouhodobém servisu.

Zaujalo vás to?

Přihlaste se zde:
https://yd4uqsj7ybq.typeform.com/to/eMgeOruI

Je v ČR reálné a fér, aby si klient platil svého finančního poradce?
Co vás čeká, když zavádíte placené servisní poradenství do své praxe? Přijďte si poslechnout naše zkušenosti.

Dozvíte se:
- co vlastně povoluje česká legislativa
- jestli (a v čem) je lepší provizní, nebo placené poradenství
- jaké výhody nám osobně servisní poradenství přineslo (včetně tvrdých dat)
- jak představit servisní model stávajícím klientům
- jak nastavit ceny, aby to bylo win-win pro obě strany

Zajímá vás tato tématika? Přihlaste se na tomto odkaze:
https://yd4uqsj7ybq.typeform.com/to/N9GlJiVm

Skutečně úspěšný poradce nehledá pořád nové klienty, ale rozvíjí vztahy s těmi, které už má. Zjistěte, jak ve Freedom pomáháme poradcům vybudovat stabilní byznys a opravdovou nezávislost.

https://kariera.freedom.cz/blog/budovani-hodnotneho-klientskeho-kmene-zaklad-stabilnich-prijmu

🟡 Klientská data - základ práce finančního poradce. Ale co když k nim najednou nebudete mít přístup?

Na trhu vídáme poradce, kteří pracují v systémech vytvořených jejich firmou. Zvenku to vypadá efektivně. Všechno však často ani nemají „pod jednou střechou“. Jenže když se rozhodnou odejít, zjistí, že přístup ke svému vlastnímu klientskému kmenu jim končí současně se smlouvou o spolupráci.
Roky práce a budování důvěry u klientů jsou pryč jedním kliknutím.
To nepotěší.

Proto ve Freedom používáme Raynet – otevřené a oblíbené CRM řešení, ve kterém má každý poradce svůj vlastní účet. Data, která do něj vloží, mu zůstávají. Může s nimi pracovat podle svých pravidel. I v případě, že se jeho cesta jednou vydá jiným směrem.

Důchod v roce 2025, nebo 2026?

Vláda už schválila parametry pro výpočty důchodů od ledna 2026 a znovu platí, že správné načasování žádosti může zásadně ovlivnit výslednou částku.

👉 V novém článku kolegyně Jiřiny Holubové najdete konkrétní příklady a přehled toho, co musíte s klienty řešit, pokud se jejich nárok blíží na přelomu let 2025/2026.

https://www.freedom.cz/blog/jak-se-budou-valorizovat-duchody-v-roce-2026-ma-smysl-zadat-o-duchod-jeste-letos

🟡 I menším finančním poradenským společnostem se vyplatí dobře nastavit zaškolovací procesy pro nováčky.

V posledních měsících se intenzivně věnujeme zaškolování nových kolegů.
Všichni prochází adaptačním plánem, který obsahuje:

👉 videa a návody ke sběru a práci s klientskými daty,
👉 vysvětlení jednotlivých služeb (Audit důchodu, Privátní finanční audit atd.),
👉 konzultace s analytiky poradenství nad konkrétními případy,
👉 pravidelný kontakt se zkušenějšími kolegy.

Zapracování většinou trvá půl roku. V tomto období má poradce prostor osvojit si nástroje, poradenský systém i rytmus práce. Pokud má předchozí zkušenost, adaptace se tomu přizpůsobuje, nikdo nikoho nedrží zbytečně v základním školení.

Co ale považujeme za klíčové: podpora nekončí po šesti měsících. Ve Freedom udržujeme živý kontakt mezi lidmi napříč firmou. Sdílíme novinky, otevřeně řešíme situace z praxe a vzájemně si radíme. Ne proto, že to máme v interním dokumentu. Ale protože víme, že bez podpory se kvalitní poradenství dělat dlouhodobě nedá.